2017年中国木材进口及中非木材贸易简况

    朱光前，在木材行业工作四十余年。先后在国家重要生产资料主管部门物资部、国内贸易部工作，曾任处长、副司长等职。主管全国木材建材计划、管理等方面业务，参与或主持制订全国木材中长期平衡规划及木材相关法规和全国木材市场的分析工作。2000年至2011年5月，任中国木材与木制品流通协会会长，中国木材工业学会会副理事长国家住房城乡建设部中国现代木结构建筑技术项目专家组专家；国家林业局林产品国际贸易研究中心专家。高级工程师。

    一、中国木材及木制品进出口概况

    2017年中国进口木材合计（原木+锯材，原木材积）首次突破一亿立方米，达到10849.7万立方米，金额199.86亿美元，分别增长15.6%和23.2%；其中进口原木5539.8万立方米，增长13.7%，金额99.21亿美元，增长22.8%；进口锯材3739.3万立方米（锯材材积），增长18.7%，金额100.65亿美元，增长23.7%。

    进口原木中，针叶原木3823.6万立方米，增长12.5%，金额51.39亿美元，增长25%；非热带阔叶原木671.6万立方米，增长43.6%，金额14.49亿美元，增长53.3%。热带阔叶原木1044.6万立方米，增长3.9%，金额33.33亿美元，增长10.3%。

    进口锯材中，针叶锯材2504.7万立方米，增长18.8%，金额48.77亿美元，增长28.6%，非热带阔叶锯材489.58万立方米，增长26.6%，金额24.21亿美元，增长26.6%，热带阔叶锯材745.1万立方米，增长13.6%，金额27.68亿美元，增长13.8%。

    中国以进口原料，出口木制品为主，2017年进口金额（不含纸浆纸制品等）245.89亿美元，增长19.6%，其中进口原木占40%，锯材占41%，木片占8%，木家具坐具占5%，其他占6%；出口金额362.53亿美元，增长3.2%，其中木家具坐具占出口金额62%，胶合板占15%，纤维板占3%，木门窗占4%，其他木制品占16%。

    木制品进口近年也增长较快，突出的是刨花板，2016年进口增长41.6%，2017年进口增长21.1%，进口刨花板增长快的主要原因是国内整体家装增长迅速，需求大，刨花板供不应求，2017年国内上了几条刨花板生产线，进口增速下降了20个百分点，12月环比增长为0%。预计2018年刨花板进口将低速增长或停止增长。

    刨花板进口货源国主要是泰国占26.3%，马来西亚占20.6%，罗马尼亚占18%；都是中低档板，从加拿大（7.5%）、德国（5.5%）进口高档板数量较少；

    胶合板进口数量下降5.5%，金额上升8.6%，纤维板进口数量下降4.8%，金额上升8%；

    木框架坐具进口数量增长9.1%，金额增长17.3%，木家具进口数量增长6.4%，金额增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅上升。

    2017年木制品出口实物数量除地板、胶合板外均上升，但主要木制品出口单价均下降，效益普遍不好。尽管世界经济形势好转，就木制品出口而言，转型升级，提高附加值，任重道远。

    其中木竹地板近年来受美国双反调查影响，出口下降幅度大，下降12.6%；胶合板出口数量多年来第一次出现下降。

2017年进口木材（原木+锯材）的主要货源国家和地区

	2017年	2016年	增减%	2017年比重%
俄罗斯	3338.9	2929.2	14.0%	30.8%
新西兰	1497.0	1254.3	19.4%	13.8%
加拿大	1061.6	1036.7	2.4%	9.8%
美国	1064.5	944.4	12.7%	9.8%
澳洲（不含新西兰）	1072.6	927.3	15.7%	9.9%
亚洲	1039.5	899.4	15.6%	9.6%
欧洲（不含俄罗斯）	897.7	690.0	30.1%	8.3%
非洲	531.4	451.1	17.8%	4.9%
拉丁美洲	346.6	214.8	61.4%	3.2%
合计	10849.7	9347.2	16.1%	100%

    从俄、美、新、加、澳大利亚五国及欧洲进口木材占进口总量的77%。其中俄罗斯是我进口木材的最主要货源国，占我进口木材的31%。

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    进口针叶木材占总量的68%。热带阔叶木材占21%，温带阔叶木材占11%。

    2017年进口针叶原木3826.6万立方米，同比增长12.5%，其中除辐射松原木增长达22.9%，占进口针叶原木的45%外，樟子松、冷云杉、落叶松、花旗松原木进口量都有下降，其中樟子松下降最大，降幅19.5%。

进口针叶原木主要货源国：

针叶原木	2017年		2016年		增减%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
新西兰	1403.7	133	1196.56	118	17.3%	12.7%
俄罗斯	884.64	118	924.92	108	-4.4%	9.3%
美国	491.74	166	445.51	155	10.4%	7.1%
澳大利亚	442.87	120	326.58	113	35.6%	6.2%
加拿大	322.8	165	278	148	16%	11.5%
乌拉圭	75.86	123	2.84	120	2571%	2.5%
日本	75.06	136	44.29	126	69.5%	7.9%

    俄罗斯继续延续控制原木出口，鼓励锯材出口的政策，2017年进口俄针叶原木下降4.4%。

    进口北美针叶原木大幅增长，价格基本平稳，其中进口加拿大原木增长16%，美国增长10.4%。进口新西兰原木增长17.3%，占进口针叶原木37%。进口日本针叶原木持续大幅增长，增幅达到69.5%。进口乌拉圭针叶原木增长27倍，主要是火炬松，性能基本同辐射松，到港以山东为主，问题是检尺口径不统一，造成进口亏尺，今年有望解决。

    2017年进口针叶锯材2504.7万立方米，增长18.8%，占进口锯材总量的67%，其中樟子松（及红松、赤松）占38%，增长23.2%，单价增长6.9%；冷云杉占38%，增长17.8%，单价增长11.1%。

进口针叶锯材主要货源国：

针叶锯材	2017年		2016年		增减%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
俄罗斯	1428.24	183	1160.87	172	23.0%	6.4%
加拿大	499.9	193	522.12	161	-4.3%	19.9%
芬兰	171.22	230	95.63	238	79.0%	-3.4%
瑞典	91.27	228	69.43	219	31.5%	4.1%
智利	69.62	246	74.63	239	-6.7%	2.9%

    俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用，进口俄锯材增长23%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的57%，而加拿大锯材比重占20%，数量下降了4.3%；进口加拿大SPF近年来一直下降，原因一是受资源影响（火灾，虫害等）；二是美国市场需求增长；三是加拿大对中国市场没有与时俱进，锯材规格不变，丢掉了家具等大量市场。

    北欧锯材在中国市场增长也很快，特别是芬兰，增长79%。北欧森林资源充足，木材品质好，价格适中，宣传推广有力，应该有很大发展前景。

    从俄、加和北欧进口的针叶锯材占整个针叶锯材进口量的87%。

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    2017年进口阔叶原木1716.2万立方米，同比增长16.5%，单价279美元/立方米，同比上升3.7%，价格较平稳。阔叶原木树种繁多，表中列出11种主要树种，约占总量50%。

阔叶原木	2017年		2016年		比较%
	数量	单价	数量	单价	数量%	单价%
合计	1716.21	279	1472.7	269	16.5%	3.7%
金额	47.82		39.68		20.5%
水曲柳	12.06	331	9.47	326	27.3%	1.5%
栎木	120.38	331	84.93	298	41.7%	11.1%
山毛榉	79.38	173	59.65	186	33.1%	-7.0%
北美硬阔	86.15	453	42.83	479	101.1%	-5.4%
桉木	88.48	124
杨木	57.74	106
桦木	191.66	128
柚木	2.1	560	6.53	627	-67.8%	-10.7%
奥克曼	99.45	261	85.23	256	16.7%	2.0%
菠萝格	24.54	443	25.29	402	-3.0%	10.2%
红木	98.11	922	79.37	1023	23.6%	-9.9%
其他	856.16		1079.4		-20.7%

    桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最多的八个树种，增长幅度也大，其中栎木增长41.7%、山毛榉增长33.1%，北美硬阔增长了一倍以上，桦木是阔叶原木中进口量最大的树种，进口量191.7万立方米（由于2016年海关没有桦木统计，无法比较增量），由于俄罗斯控制出口，2018年进口量可能减少。

进口阔叶原木主要货源地区：

阔叶原木	2017年		2016年		增减%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
俄罗斯	241.9	146	190.7	143	26.8%	2.1%
所罗门	278.17	173	229.69	159	21.1%	8.8%
欧洲	191.85	208	144.77	190	32.5%	9.5%
美国	117.82	435	84.32	387	39.7%	12.4%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%

    2017年进口阔叶锯材1234.7万立方米，增长18.3%，单价仅上升1%。下表列的11个主要树种仅占进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最多的五个树种，增幅也较大，主要是整体家装需求增长。

阔叶锯材	2017年		2016年		比较%
	数量	单价	数量	单价	数量%	单价%
合计	1234.66	420	1043.73	416	18.3%	1.0%
金额	51.89		43.45		19.4%
柚木	2.65	710	5.67	692	-53.3%	2.6%
菠萝格	14.36	856	13.39	866	7.2%	-1.2%
栎木	162.67	610	137.87	583	18.0%	4.6%
山毛榉	70.15	391	50.33	380	39.4%	2.9%
沙比利	8.01	638	7.42	696	8.0%	-8.3%
白蜡木	48.7	560	50.78	572	-4.1%	-2.1%
枫木	8.69	540	5.88	572	47.8%	-5.6%
樱桃木	19.43	703	15.2	686	27.8%	2.5%
桦木	62.86	204
红木	14.82	1414	8.05	1571	84.1%	-10.0%
北美硬阔	58.79	603	50.92	547	15.5%	10.2%
杨木	6.7	197
其他	763.53		698.22		9.4%

    近几年柚木无论是原木或锯材，下降幅度都很大，国内市场柚木不好。

进口阔叶锯材主要货源地区：

阔叶原木	2017年		2016年		增减%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
俄罗斯	241.9	146	190.7	143	26.8%	2.1%
所罗门	278.17	173	229.69	159	21.1%	8.8%
欧洲	191.85	208	144.77	190	32.5%	9.5%
美国	117.82	435	84.32	387	39.7%	12.4%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%

    关于热带阔叶木材，阔叶原木分热带和温带原木，热带阔叶原木主要来源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国，传统的货源大国巴新今年出口数量下降了11.1%，为历年没有过，据说是因为气候原因，影响运输和印度扩大巴新材进口，其实巴新、所罗门森林资源按绝对数量看并不丰富，（巴新、所罗门森林资源12.3亿立方米，2017年向中国出口566.4万立方米，非洲森林资源464.7亿立方米，向中国出口531.4万立方米）现在已经过量采伐，不可持续，建议及早转向其他地区。

 

    热带阔叶锯材最大货源国是泰国，橡胶木这几年很受市场欢迎，2017进口达到536万立方米，主要来自泰国，最近进口越南橡胶木增长也很快，橡胶木占整个阔叶锯材进口量百分之四十以上。 

热带原木	2017年		2016年		增减%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
亚洲	31.75	1083	48.83	989	-35.0%	9.5%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
所罗门	287.17	173	229.69	159	25.0%	8.8%
大洋洲其他国家	0.75	726	0.17		341.2%
合计	1044.62	319	1004.94	301	3.9%	6.0%

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热带锯材	2017年		2016年		比较%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	78.8	550	53.87	610	46.3%	-9.8%
拉丁美洲	17.71	693	17.44	781	1.5%	-11.3%
大洋洲	2.8	568	2.14	634	30.8%	-10.4%
泰国	481.99	316	402.14	316	19.9%	0.0%
亚洲其他国家	163.62	438	149.96	420	9.1%	4.3%
合计	744.92	370	625.55	376	19.1%	-1.6%

    2017年红木进口有回升，进口地区由亚洲转移到非洲。近两年进口红木原木数量逐步回升。2017年进口红木原木98.1万立方米，增长23.6%，进口锯材14.8万立方米，增长84.1%。红木锯材主要来自亚洲，占65%。

红木原木	2017年		2016年		比较%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	80.59	729	56.62	715	42.3%	2.0%
亚洲	16.1	1805	22.14	1776	-27.3%	1.6%
其他	1.42		0.61		132.8%
合计	98.11	922	79.37	1023	23.6%	-9.9%

 

红木锯材	2017年		2016年		比较%
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	5.17	820	1.88	807	175.0%	1.6%
亚洲	9.59	1731	6.09	1796	57.5%	-3.6%
其他	0.06		0.08		-25.0%
合计	14.82	1414	8.05	1571	84.1%	-10.0%

   

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    俄罗斯是中国最大的进口木材货源国，对中国木材市场影响很大，近十年进口俄罗斯原木逐年下降，锯材比重快速增长。

    2007年进口俄罗斯锯材仅占进口俄木材总量的8%，经过十年变化，2017年锯材已占到66%，俄锯材在中国进口锯材比重大大增长，已具有风向标作用。2012年中国进口俄罗斯、加拿大锯材大体相当，为650万立方米左右，2017年进口俄锯材增加到1558万立方米，而进口加锯材减少为510.2万立方米，2017年俄锯材是加的3倍，俄针叶锯材占中国进口针叶锯材总量的57%，加拿大针叶锯材仅占20%。

    2017年进口俄针叶原木884.6万立方米，平均口岸单价118美元/立方米，分别同比下降4.4%和增长9.3%，进口俄针叶锯材1428.2万立方米，同比增长23%；单价183美元/立方米，增长6.4%。

    从2013年开始，进口俄罗斯阔叶木材大幅增长。2017年进口俄阔叶原木241.9万立方米，增长近26.8%，单价146美元/立方米，增长2.1%，阔叶原木以桦木为主，占65%。

    2017年阔叶锯材129.8万立方米，增长11.6%，单价279美元/立方米，下降1%。其中桦木锯材占45%。

    国内天然林全面禁伐后，温带阔叶木材大量减少，进口俄罗斯阔叶木材以弥补国内需求缺口。由于俄出台控制桦木出口，预计2018年进口桦木将减少。

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    二、中国木材市场前景

    木家具和整木家装的发展仍是拉动木材需求的重要因素之一。2017年家具零售额增速高于全国商品零售额4.6个百分点，中国人均GDP已超过9000美元，中产阶级人数在增加，人民对美好生活的追求刺激了对家具的需求，对阔叶木材需求一直稳定增长。

    针叶木材需求受固定资产投资影响大，2017年固定资产投资一直下滑，进口针叶木材反应滞后，又增长过快，库存较大，预计2018年针叶木材可能是负增长。

    从前几年针叶木材进口规律看，2018年也可能下行。

    如果说新的增长点，短期看室外景观木结构建筑，特色小镇建设，汽车营地建设需求会有所增长。中长期看中小城镇和农村木结构建筑将有巨大的需求。

    近期中共中央国务院先后发布了《关于完善农村土地所有权、承包权、经营权分置办法的意见》和《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》，预示今后20-30年中国农村将发生天翻地覆的变化，农村户口含金量上涨，将有更多人口回流农村，未来30年农村将成为奢侈品。

    农村宅基地必将加快改革，目前农村宅基地一方面闲置浪费严重，现有宅基地1.7亿亩，闲置和低效用地达1.2亿亩，另一方面农村又缺乏资金农村建设趋于凋敝。目前农宅标准低，抗震性能差，缺乏文化元素，风貌不佳。国家提出建设美丽新农村，不改革宅基地制度，不能撬动社会资本投入农村建设，这个大趋势是必然的。宅基地“三权分置”使集体土地价值得到提升，为城市资金下乡提供了比较好的渠道，农村中低层房屋建设将不会再使用污染环境的水泥等建筑材料，更多的要建设绿色环保的木结构建筑，将需要大量木材，从长远看，这是一个巨大的市场。

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    三、中非木材贸易概况

    非洲热带森林资源丰富，森林面积6.5亿公顷高于世界平均水平，森林蓄积464.6亿立方米，99%是热带阔叶林。

	森林蓄积（亿立米）	森林面积（万公顷）	森林蓄积占非洲%	森林面积占非洲%
刚果（金）	179.32	13520.7	38.6%	20.8%
喀麦隆	32.11	2385.8	6.9%	3.7%
刚果（布）	29.16	2206	6.3%	3.4%
加蓬	27.91	2182.6	6.0%	3.4%
安哥拉	27.14	6975.6	5.8%	10.7%
中非	19.37	2290.7	4.2%	3.5%
坦桑尼亚	16.76	3881.1	3.6%	4.8%
赞比亚	13.47	3124.6	2.9%	4.8%
马达加斯加	13.39	5815.4	2.9%	8.9%
尼日利亚	11.15	1351.7	2.4%	2.1%
其他	94.94	21252.4	20.4%	32.7%
非洲合计	464.72	64986.6	100.0%	100.0%

    非洲是中国进口热带阔叶原木的重要货源地之一，2008年至2017年10年间共进口非洲原木2971万立方米，年递增6.9%，总金额132.6亿美元。2017年从非洲进口原木419.5万立方米，金额17.87亿美元，数量增长12%，占中国进口热带阔叶原木1044.6万立方米的40.2%。

    非洲是我进口红木原木的重要货源国，我国百分之八十以上桦木原木来自非洲，主要是尼日利亚43.8万立方米和冈比亚12.9万立方米，占进口非洲红木原木的70%。

    红木家具2014年以前发展十分迅速，年产值达3000亿元（约460亿美元）以上，短暂下跌后，2016年又开始复苏，2017年预计在1000-1500亿元（约150-230亿美元）；红木家具生产厂主要分布在沿海地区，有福建仙游、浙江东阳、江苏海虞、广东大涌等11个著名集群。除红木家具外还应用在各种红木小件如花架、香几、木雕、手串、首饰盒、手杖、文房四宝以及琵琶、二胡、钢琴等乐器上。加上地板、木门，家装、人造板的巨大需求市场，非洲阔叶木材在中国的前景十分广阔。

    进口非洲锯材相对较少，主要是非洲木材工业不够发达，但非洲锯材出口增长很快，2008至2017年10年间，中国共进口非洲锯材422万立方米，年递增24.5%，总金额23.9亿美元；2017年进口非洲锯材78.8万立方米，增长46%，金额4.33亿美元，占中国进口热带锯材的10.6%。

    非洲森林资源最丰富的是刚果（金），占非洲森林资源将近40%，但由于国内多年战乱，影响贸易发展，2017年仅向中国出口原木3.54万立方米，锯材不到1千立方米。

从非洲进口原木的主要货源国如下：

原木	2017年		2016年		比较（%）
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
赤道几内亚	105.65	255	108.34	241	-2.5%	5.8%
刚果（布）	77.61	292	49.3	294	57.4%	-0.7%
莫桑比克	53.08	550	55.62	523	-4.6%	5.2%
喀麦隆	49.99	284	49.63	278	0.7%	2.2%
尼日利亚	47.09	716	31.39	674	50.0%	6.2%
冈比亚	13.04	743	12.54	706	4.0%	5.2%
加纳	13.26	628	15	677	-11.6%	-7.2%
南非	10.88	123	5.23	105	108.0%	17.1%
赞比亚	9.27	1386	5.79	1481	60.1%	-6.4%
其他	39.61		41.63		-4.9%
合计	419.48	426	374.47	402	12.0%	6.0%

    2017年从赤道几内亚进口原木105.6万立方米，占进口非洲原木的四分之一，数量第一，但赤道几内亚的森林资源并不丰富，只有森林面积173万公顷，蓄积1.63亿立方米，仅占非洲森林资源的0.35%，大量进口是不可持续的。

从非洲进口锯材的主要货源国是：

锯材	2017年		2016年		比较（%）
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
加蓬	41.74	553	29.26	565	42.7%	-2.1%
喀麦隆	16.95	428	8.89	681	90.7%	-37.2%
刚果（布）	4.99	586	3.85	654	29.6%	-10.4%
尼日利亚	3.64	743	1	742	264.0%	0.1%
莫桑比克	2.91	624	2.67	650	9.0%	-4.0%
贝宁	2.17	752	1.75	691	24.0%	8.8%
加纳	1.71	473	2.27	478	-24.7%	-1.0%
其他	4.69		4.27		9.8%
合计	78.8	550	53.96	609	46.0%	-9.7%

    加蓬是我进口非洲锯材第一大货源国。

    加蓬位于刚果盆地中心，是木材质量最好的国家之一。加蓬80%-90%的木材出口到中国，当地除了一个工艺品外，基本不使用木材。地板、家具、木屋都不使用木材，木材基本就是用来出口中国的。过去加蓬以出口原木为主，2010年以前是我进口热带阔叶原木最大的货源国，1999年——2010年我国进口加蓬原木1166万立方米。2011年开始，加蓬禁止原木出口，全部出口锯材，2017年我进口加蓬锯材41.7万立方米，占从非洲进口锯材总量的52.6%。加蓬鼓励到那里投资建厂，在恩科经济开发区税收、水电等方面有优惠政策。

    中国进口非洲木材的主要口岸是长江上的江苏靖江港和张家港。

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    建议：

    1、非洲是稳定的热带木材货源地，资源丰富，理论上非洲森林生长量应大于采伐量，但现在烧柴和毁林开荒比较严重，森林面积在减少，要做好森林管理。

    2、中非在林业木材方面应该优势互补，中国有广阔市场，有森林经营管理的丰富经验，进口非洲木材的同时，充分利用好中非基金等资金，帮助非洲做好森林规划、培育和管理，使生长量大于采伐量，保护好非洲森林。利用“一带一路”政策，在非洲发展木材工业。